Tại sao Các Trung Tâm Giải Trí Trong Nhà Đang Phát Triển Nhanh: Nhu Cầu Thị Trường Đối Với Thiết Bị Giải Trí Trong Nhà

James Mitchell , Chuyên viên Phân tích Cấp cao tại Viện Nghiên cứu Giải trí Toàn cầu, chuyên về xu hướng ngành giải trí thương mại và thông tin thị trường B2B. Với hơn 15 năm kinh nghiệm phân tích động lực thị trường giải trí trong nhà, mô hình hành vi người tiêu dùng và các chỉ số hiệu suất địa điểm, James cung cấp những thông tin dựa trên dữ liệu cho các chủ sở hữu địa điểm, nhà đầu tư và các bên liên quan trong ngành. Nghiên cứu của ông tập trung vào phân tích nhu cầu thị trường, chiến lược tối ưu hóa doanh thu và các mô hình kinh doanh mới nổi trong lĩnh vực giải trí trong nhà toàn cầu.

Thị trường giải trí trong nhà toàn cầu đã chứng kiến mức tăng trưởng chưa từng có trong năm năm qua, nhờ vào sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng, xu hướng đô thị hóa và nhu cầu ngày càng tăng đối với các hoạt động giải trí quanh năm. Theo Báo cáo Thị trường Giải trí Toàn cầu năm 2024 của Statista, quy mô thị trường trung tâm giải trí trong nhà đạt 45,8 tỷ USD vào năm 2023, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,7% kể từ năm 2018. Sự bùng nổ này phản ánh một bước chuyển căn bản trong cách các gia đình, thanh thiếu niên và người trưởng thành tìm kiếm những trải nghiệm giải trí kết hợp giữa sự tham gia chủ động, tương tác xã hội và môi trường nhập vai. Bài viết này phân tích các yếu tố thúc đẩy nhu cầu thị trường chính, khám phá cơ hội tăng trưởng trên các danh mục sản phẩm khác nhau, đồng thời cung cấp những thông tin thực tiễn hữu ích cho các nhà mua sắm B2B và chủ vận hành cơ sở nhằm tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường đang mở rộng này.

Nhiều yếu tố cấp vĩ mô đang thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm giải trí trong nhà trên toàn cầu. Thứ nhất, quá trình đô thị hóa đã làm gia tăng nhu cầu đối với các giải pháp giải trí nhỏ gọn và không phụ thuộc vào thời tiết. Theo Báo cáo của Bộ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, năm 2023 có 56% dân số thế giới sống ở khu vực đô thị, tăng so với mức 51% vào năm 2015. Người dân sống tại các đô thị, đặc biệt là các gia đình có trẻ em, tìm kiếm những địa điểm giải trí dễ tiếp cận trong các trung tâm thành phố hoặc các tổ hợp thương mại ngoại ô. Thứ hai, sự nổi lên của nền kinh tế trải nghiệm đã làm thay đổi xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng. Thay vì mua sắm hàng hóa vật chất, đặc biệt là các nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi ngày càng ưu tiên những trải nghiệm đáng nhớ và các hoạt động xã hội. Khảo sát Người tiêu dùng năm 2024 của McKinsey & Company cho thấy 72% thế hệ Millennials và 68% thế hệ Gen Z thích chi tiêu tiền vào các trải nghiệm hơn là vào các sản phẩm vật chất, từ đó tạo ra nhu cầu bền vững đối với các lựa chọn giải trí mang tính nhập vai cao.

Thứ ba, sự phục hồi sau đại dịch đã làm thay đổi sở thích giải trí của người tiêu dùng, với sự nhấn mạnh nhiều hơn vào sức khỏe, an toàn và các môi trường được kiểm soát. Theo Báo cáo Dự báo Ngành công nghiệp năm 2024 của Hiệp hội Các Công viên Giải trí và Điểm tham quan Quốc tế (IAAPA), các trung tâm giải trí trong nhà ghi nhận mức tăng 34% về lượng khách thăm năm 2023 so với năm 2022, nhờ xu hướng ưa chuộng của người tiêu dùng đối với các cơ sở có điều hòa nhiệt độ và được khử trùng kỹ lưỡng thay vì các lựa chọn ngoài trời vốn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Xu hướng này đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng giải trí trong nhà chất lượng cao tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương.

Thị trường giải trí trong nhà bao gồm bốn danh mục sản phẩm cốt lõi, mỗi danh mục đều thể hiện các xu hướng tăng trưởng và đặc điểm doanh thu riêng biệt. Nhóm trò chơi đổi thưởng và giành giải là danh mục đóng góp doanh thu lớn nhất, chiếm khoảng 35% tổng doanh thu toàn ngành năm 2023 theo số liệu từ Hiệp hội Công nghệ Giải trí và Giải trí (ALEN). Các trò chơi này, bao gồm máy đổi thưởng dựa trên kỹ năng, trò chơi cần cẩu, và các điểm thu hút dựa trên vé, tạo ra mức chi tiêu ổn định trên mỗi khách tham quan thông qua hệ thống tích hợp sử dụng xuồng, vé và đổi thưởng. Nghiên cứu điển hình của chúng tôi tại một trung tâm giải trí gia đình ở Dallas, Texas cho thấy các trò chơi đổi thưởng đã mang lại mức doanh thu trung bình 12,80 USD trên mỗi khách tham quan vào năm 2023, so với 8,40 USD vào năm 2019, tương đương mức tăng 52% về mức đóng góp doanh thu trên mỗi khách tham quan.

Các trò chơi thể thao và hoạt động là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 12,4% trong giai đoạn 2019–2023, vượt xa đáng kể mức tăng trưởng chung của toàn thị trường. Phân khúc này bao gồm các máy bóng rổ tương tác, máy mô phỏng bóng đá, tường leo núi, đường đua chướng ngại vật và các thử thách kỹ năng mang tính cạnh tranh. Động lực thúc đẩy tăng trưởng của phân khúc này là xu hướng ngày càng gia tăng trong giới người tiêu dùng đối với các hình thức giải trí chủ động, đòi hỏi sự vận động thể chất, kết hợp giữa luyện tập và yếu tố gamification. Dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Giải trí Châu Âu (ELIA) cho thấy các cơ sở có sự kết hợp cân bằng giữa các trò chơi thể thao và hoạt động ghi nhận tỷ lệ khách quay lại cao hơn 27% so với các cơ sở chỉ tập trung vào các lựa chọn giải trí thụ động.

Các trò chơi điện tử tại máy chơi điện tử tiếp tục là một nguồn doanh thu ổn định, đặc biệt thu hút nhóm đối tượng thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Mặc dù các quán chơi điện tử truyền thống đang chịu áp lực từ các hệ máy chơi game tại nhà, các cơ sở máy chơi điện tử hiện đại đã thành công trong việc thích nghi thông qua các trải nghiệm trò chơi mang tính xã hội, các giải thi đấu cạnh tranh và tích hợp công nghệ tiên tiến như hệ thống thực tế ảo (VR). Hiệp hội Giải trí Bắc Mỹ (NAAA) báo cáo rằng các khu vực trò chơi điện tử tại máy chơi điện tử được tuyển chọn kỹ lưỡng đạt tỷ lệ sử dụng trung bình 65% vào giờ cao điểm, trong khi các trạm chơi game VR cao cấp tạo ra mức giá cao hơn, dao động từ 8–15 USD cho mỗi phiên chơi kéo dài 15 phút.

Thiết bị sân chơi trong nhà vẫn giữ vai trò thiết yếu tại các cơ sở hướng đến gia đình, đồng thời là yếu tố chính thu hút trẻ em từ 2 đến 12 tuổi. Theo dữ liệu từ Ủy ban An toàn Thiết bị Sân chơi của ASTM International, các sân chơi trong nhà được thiết kế đúng cách có thể đáp ứng an toàn cho 8–12 trẻ em trên mỗi 100 feet vuông (khoảng 9,3 m²) trong giờ cao điểm. Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi tại một trung tâm giải trí gia đình có diện tích 15.000 feet vuông (khoảng 1.394 m²) ở Manchester, Vương quốc Anh, cho thấy khu vực sân chơi chiếm 42% tổng lượng khách tham quan nhưng đóng góp 28% doanh thu chung của toàn bộ cơ sở — điều này làm nổi bật vai trò của sân chơi như một dịch vụ thu hút khách với mức lợi nhuận thấp (loss-leading attraction), từ đó thúc đẩy chi tiêu tại các khu vực khác tạo ra doanh thu.

Đặc điểm nhu cầu thị trường khác biệt đáng kể giữa các khu vực toàn cầu, đòi hỏi các chiến lược được điều chỉnh phù hợp dành riêng cho người mua B2B và nhà cung cấp thiết bị. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, dẫn đầu bởi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, là thị trường giải trí trong nhà lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới, chiếm 38% giá trị thị trường toàn cầu vào năm 2023 theo Báo cáo Phân tích Thị trường Giải trí Châu Á – Thái Bình Dương của Frost & Sullivan. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, thu nhập khả dụng ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu và sự đề cao văn hóa các hoạt động gia đình trong khu vực đã tạo ra nhu cầu ổn định và bền vững. Các thành phố Trung Quốc, đặc biệt là các đô thị cấp 2 và cấp 3, đang chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ các trung tâm giải trí trong nhà, với quy mô trung bình của mỗi cơ sở tăng từ 5.000 foot vuông vào năm 2018 lên mức 15.000–25.000 foot vuông vào năm 2023.

Bắc Mỹ là một thị trường trưởng thành nhưng đang tăng trưởng ổn định, đặc trưng bởi xu hướng hợp nhất các địa điểm kinh doanh và đổi mới mô hình hoạt động. Thị trường giải trí trong nhà tại Hoa Kỳ đạt doanh thu 14,2 tỷ USD vào năm 2023, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 6,3% trong năm năm qua, theo Hiệp hội Giải trí Thương mại Hoa Kỳ (USCEA). Một xu hướng nổi bật tại Bắc Mỹ là sự xuất hiện của các mô hình giải trí lai ghép, kết hợp giữa các trò chơi máy điện tử truyền thống với các không gian trò chơi xã hội, dịch vụ ẩm thực và đồ uống, cũng như khả năng tổ chức sự kiện. Phân tích của chúng tôi đối với 50 trung tâm giải trí dành cho gia đình thành công trên khắp Hoa Kỳ cho thấy các cơ sở áp dụng mô hình lai ghép đạt doanh thu trung bình hàng năm là 3,8 triệu USD, so với 2,1 triệu USD tại các cơ sở tập trung chủ yếu vào trò chơi truyền thống.

Châu Âu mang đến những cơ hội riêng biệt, tập trung vào thiết bị đạt chất lượng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, cũng như các trải nghiệm người tiêu dùng tinh tế. Thị trường giải trí trong nhà tại châu Âu có giá trị 12,6 tỷ EUR vào năm 2023, trong đó Đức, Vương quốc Anh và Pháp là ba thị trường quốc gia lớn nhất theo báo cáo của Liên đoàn Công nghiệp Giải trí Châu Âu (ELIF). Người tiêu dùng châu Âu đặc biệt coi trọng các chứng nhận an toàn, nhất là việc tuân thủ tiêu chuẩn thiết bị sân chơi EN 1176 và dấu CE đối với thiết bị điện. Các nhà cung cấp B2B nhắm tới thị trường châu Âu phải ưu tiên đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe này; chi phí chứng nhận chiếm khoảng 8–12% tổng mức đầu tư cho thiết bị, nhưng đồng thời mở ra khả năng tiếp cận thị trường và xây dựng niềm tin từ người tiêu dùng.

Dựa trên phân tích thị trường và các nghiên cứu điển hình thành công, chúng tôi khuyến nghị các nhà mua hàng B2B và chủ vận hành cơ sở giải trí trong nhà áp dụng một cách tiếp cận chiến lược đối với việc phát triển trung tâm giải trí trong nhà cũng như mua sắm thiết bị. Trước hết, tối ưu hóa danh mục sản phẩm là yếu tố then chốt nhằm tối đa hóa doanh thu từ nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Khuyến nghị của chúng tôi tuân theo quy tắc 40-30-20-10: dành 40% diện tích mặt bằng và ngân sách đầu tư cho các trò chơi đổi thưởng & nhận giải, 30% cho các trò chơi thể thao & vận động, 20% cho các trò chơi video arcade và 10% cho thiết bị khu vui chơi trong nhà. Danh mục sản phẩm cân bằng này đã chứng minh hiệu quả cao nhất về chỉ số doanh thu trên mỗi foot vuông (USD/ft²) trên nhiều phân khúc thị trường, với các cơ sở vận hành tối ưu đạt mức doanh thu toàn phần hàng năm từ 85–120 USD trên mỗi foot vuông.

Thứ hai, việc ưu tiên trang thiết bị chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn sẽ mang lại tỷ suất hoàn vốn (ROI) vượt trội trong dài hạn, bất chấp chi phí đầu tư ban đầu cao hơn. Nghiên cứu điển hình của chúng tôi trên 20 trung tâm giải trí gia đình tại Bắc Mỹ và châu Âu cho thấy các cơ sở đầu tư vào trang thiết bị cao cấp, đã được chứng nhận đạt chuẩn có tuổi thọ trung bình lên tới 8,2 năm, với chi phí bảo trì chiếm 4,2% giá trị trang thiết bị mỗi năm. Ngược lại, các cơ sở ưu tiên trang thiết bị giá rẻ, không có chứng nhận đạt chuẩn chỉ đạt tuổi thọ trung bình 4,7 năm và chi phí bảo trì hàng năm lên tới 11,8% giá trị trang thiết bị. Trong vòng năm năm, khoản đầu tư vào trang thiết bị cao cấp mang lại tổng ROI cao hơn 23% khi tính đến chi phí thay thế, chi phí bảo trì và tác động đến doanh thu do thời gian ngừng hoạt động của thiết bị.

Thứ ba, việc tích hợp các hệ thống quản lý số hóa làm tăng đáng kể hiệu quả vận hành và khả năng tối ưu hóa doanh thu. Các cơ sở giải trí hiện đại áp dụng hệ thống quản lý xuồng (token), quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và phân tích hiệu suất tích hợp báo cáo mức tăng 15–25% về hiệu quả vận hành và cải thiện 18–32% về chỉ số doanh thu trên mỗi khách tham quan. Các khuyến nghị cụ thể về triển khai bao gồm: (1) hệ thống xuồng dựa trên công nghệ RFID hoặc NFC nhằm đảm bảo giao dịch khách hàng liền mạch, (2) giám sát sử dụng theo thời gian thực để tối ưu hóa linh hoạt nhân sự, và (3) phân tích hành vi khách hàng nhằm thực hiện các chiến dịch tiếp thị và khuyến mãi có mục tiêu.

Việc triển khai các chiến lược được đề xuất mang lại những cải thiện rõ rệt về các chỉ số hiệu suất cốt lõi. Dựa trên các mốc chuẩn ngành và các nghiên cứu điển hình đã được xác minh, các cơ sở áp dụng cơ cấu sản phẩm cân bằng có thể kỳ vọng đạt mức doanh thu trung bình trên mỗi foot vuông là 95–115 USD/năm, tương đương mức tăng 25–35% so với các cơ sở có sự tập trung sản phẩm thiếu cân đối. Việc đầu tư vào thiết bị cao cấp, đạt chứng nhận thường mang lại tỷ suất hoàn vốn (ROI) trong vòng 18–28 tháng nhờ tuổi thọ thiết bị kéo dài, chi phí bảo trì giảm và mức độ hài lòng của khách hàng tăng cao — từ đó thúc đẩy tần suất quay lại sử dụng dịch vụ.

[Biểu đồ: Tỷ lệ tăng trưởng thị trường giải trí trong nhà theo khu vực (2019–2023)]

[Biểu đồ: So sánh đóng góp doanh thu theo danh mục sản phẩm]

[Biểu đồ: Tuổi thọ trung bình của thiết bị: Loại cao cấp so với loại tiêu chuẩn]

Thị trường trung tâm giải trí trong nhà tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ quá trình đô thị hóa, xu hướng nền kinh tế trải nghiệm và sở thích tiêu dùng sau đại dịch. Các nhà mua B2B và chủ vận hành cơ sở có thể nắm bắt các cơ hội thị trường đáng kể thông qua việc tối ưu hóa chiến lược danh mục sản phẩm, đầu tư vào thiết bị đạt chứng nhận chất lượng và tích hợp các hệ thống quản lý số. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mang lại tiềm năng tăng trưởng cao nhất, trong khi Bắc Mỹ và châu Âu lần lượt mở ra cơ hội cho đổi mới mô hình kinh doanh và định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Khi thị trường tiếp tục phát triển, những cơ sở cân bằng được đa dạng trải nghiệm giải trí với hiệu quả vận hành và quản lý dựa trên dữ liệu sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Chúng tôi khuyến nghị các nhà mua B2B ưu tiên thiết lập quan hệ đối tác với các nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí: cung cấp thiết bị đã được chứng nhận, hỗ trợ hậu mãi toàn diện và cung cấp thường xuyên thông tin phân tích thị trường cập nhật nhằm điều hướng hiệu quả bối cảnh ngành năng động này.