Pourquoi les centres de loisirs intérieurs connaissent-ils une croissance rapide : la demande du marché pour les équipements de loisirs intérieurs

James Mitchell , analyste principal du marché au Global Entertainment Research Institute, spécialiste des tendances du secteur commercial de l'animation et de l'intelligence marché B2B. Fort de plus de 15 ans d'expérience dans l'analyse de la dynamique du marché de l'animation intérieure, des comportements des consommateurs et des indicateurs de performance des lieux d'animation, James fournit des analyses fondées sur les données aux exploitants de lieux, aux investisseurs et aux parties prenantes du secteur. Ses recherches portent sur l'analyse de la demande du marché, les stratégies d'optimisation des revenus et les nouveaux modèles économiques émergents dans le secteur mondial de l'animation intérieure.

Le marché mondial du divertissement en intérieur a connu une croissance sans précédent au cours des cinq dernières années, portée par l’évolution des préférences des consommateurs, les tendances d’urbanisation et la demande croissante d’activités récréatives tout au long de l’année. Selon le « Rapport mondial sur le marché du divertissement 2024 » de Statista, le marché des centres de divertissement en intérieur a atteint 45,8 milliards de dollars américains en 2023, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % depuis 2018. Cette hausse traduit un changement fondamental dans la manière dont les familles, les adolescents et les adultes recherchent des expériences de divertissement combinant participation active, interaction sociale et environnements immersifs. Cet article analyse les principaux moteurs de la demande sur ce marché, explore les opportunités de croissance dans différentes catégories de produits et fournit des enseignements opérationnels concrets aux acheteurs B2B et aux exploitants de lieux souhaitant tirer parti de ce marché en pleine expansion.

Plusieurs facteurs macroéconomiques alimentent l'expansion rapide des centres de divertissement intérieurs à l'échelle mondiale. Premièrement, l'urbanisation a accéléré la demande de solutions de divertissement compactes et indépendantes des conditions météorologiques. Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 56 % de la population mondiale vivait en milieu urbain en 2023, contre 51 % en 2015. Les habitants des zones urbaines, en particulier les familles avec enfants, recherchent des lieux de divertissement facilement accessibles situés dans les centres-villes ou les complexes commerciaux suburbains. Deuxièmement, l’essor de l’économie de l’expérience a transformé les modes de consommation. Plutôt que d’acheter des biens matériels, les jeunes générations privilégient surtout des expériences mémorables et des activités sociales. Selon l’Enquête consommateurs 2024 de McKinsey & Company, 72 % des milléniaux et 68 % des consommateurs de la génération Z préfèrent dépenser leur argent pour des expériences plutôt que pour des produits matériels, ce qui génère une demande soutenue pour des options de divertissement immersives.

Troisièmement, la reprise après la pandémie a profondément modifié les préférences en matière de loisirs, avec un accent accru mis sur la santé, la sécurité et les environnements maîtrisés. Selon l’« Industry Outlook 2024 » de l’Association internationale des parcs d’attractions et des installations de loisirs (IAAPA), les centres de loisirs intérieurs ont enregistré, en 2023, une augmentation de 34 % de leur fréquentation par rapport à 2022, portée par la préférence des consommateurs pour des lieux climatisés et désinfectés, plutôt que pour des alternatives en extérieur soumises aux aléas météorologiques. Cette tendance a accéléré les investissements dans des infrastructures de loisirs intérieurs de haute qualité en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Le marché du divertissement intérieur comprend quatre catégories de produits fondamentales, chacune présentant des trajectoires de croissance et des caractéristiques de chiffre d’affaires distinctes. Les jeux de rédemption et de lots constituent la principale source de revenus, représentant environ 35 % du chiffre d’affaires total du secteur en 2023, selon les données de l’Association of Leisure and Entertainment Technology (ALEN). Ces jeux — notamment les machines de rédemption basées sur l’habileté, les jeux de peluche à grue et les attractions à tickets — génèrent des dépenses par visiteur régulières grâce à des systèmes intégrés de jetons, de tickets et de rédemption de lots. Notre étude de cas portant sur un centre de loisirs familial à Dallas (Texas) a montré que les jeux de rédemption ont généré, en moyenne, 12,80 USD par visiteur en 2023, contre 8,40 USD en 2019, soit une augmentation de 52 % de la contribution moyenne au chiffre d’affaires par visiteur.

Les jeux sportifs et d'activités constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 12,4 % entre 2019 et 2023, dépassant nettement la croissance globale du marché. Cette catégorie comprend des machines interactives de basketball, des simulateurs de football, des parois d’escalade, des parcours d’obstacles et des défis compétitifs mettant à l’épreuve les compétences. Le principal moteur de croissance de ce segment est la préférence croissante des consommateurs pour des formes de divertissement actives et physiquement engageantes, alliant exercice physique et ludification. Selon les données de l’Association européenne de l’industrie des loisirs (ELIA), les établissements proposant un équilibre entre jeux sportifs et d’activités enregistrent un taux de visites répétées 27 % plus élevé que ceux axés exclusivement sur des options de divertissement passif.

Les jeux vidéo d'arcade continuent de représenter une base de revenus stable, particulièrement attractive pour les adolescents et les jeunes adultes. Bien que les salles d'arcade traditionnelles subissent la pression exercée par les consoles de jeux vidéo domestiques, les salles d'arcade modernes se sont adaptées avec succès grâce à des expériences de jeu social, à des tournois compétitifs et à l'intégration de technologies de pointe telles que les systèmes de réalité virtuelle (RV). L'Association nord-américaine des loisirs (NAAA) indique que les espaces dédiés aux jeux vidéo d'arcade soigneusement sélectionnés atteignent un taux d'utilisation moyen de 65 % pendant les heures de pointe, les stations haut de gamme de jeu en réalité virtuelle générant des tarifs premium de 8 à 15 USD par session de 15 minutes.

L'équipement pour aires de jeux intérieures reste essentiel pour les établissements axés sur la famille, constituant le principal moteur d'affluence pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. Selon les données du Comité de sécurité des équipements de jeux d'ASTM International, des aires de jeux intérieures correctement conçues peuvent accueillir en toute sécurité 8 à 12 enfants par 100 pieds carrés (environ 9,3 m²) pendant les périodes de pointe. Notre expérience sur le terrain dans un centre de loisirs familial de 15 000 pieds carrés (environ 1 394 m²) à Manchester (Royaume-Uni) a montré que la zone de jeux représentait 42 % du trafic total de visiteurs tout en générant 28 % des recettes globales de l’établissement, soulignant ainsi son rôle d’attraction à perte qui stimule les dépenses dans les autres zones génératrices de revenus.

Les caractéristiques de la demande du marché varient considérablement selon les régions du monde, ce qui exige des stratégies sur mesure pour les acheteurs B2B et les fournisseurs d’équipements. La région Asie-Pacifique, menée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, représente le plus grand marché mondial de loisirs en intérieur ainsi que celui qui connaît la croissance la plus rapide, représentant 38 % de la valeur marchande mondiale en 2023, selon l’analyse du marché des loisirs en Asie-Pacifique réalisée par Frost & Sullivan. L’urbanisation accélérée de la région, la hausse du revenu disponible de la classe moyenne et l’importance culturelle accordée aux activités familiales génèrent une demande soutenue. Les villes chinoises, en particulier les municipalités de deuxième et troisième niveaux, connaissent une expansion vigoureuse de centres de loisirs en intérieur, la superficie moyenne des lieux passant de 5 000 pieds carrés en 2018 à 15 000–25 000 pieds carrés en 2023.

L'Amérique du Nord représente un marché mature, mais en croissance constante, caractérisé par une consolidation des lieux d’activités et une innovation conceptuelle. Le marché nord-américain de l’animation intérieure a généré 14,2 milliards de dollars américains en 2023, avec une croissance annuelle moyenne de 6,3 % au cours des cinq dernières années, selon l’U.S. Commercial Entertainment Association (USCEA). Une tendance clé en Amérique du Nord est l’émergence de concepts hybrides d’animation qui combinent des jeux d’arcade traditionnels avec des lieux de jeux sociaux, des offres de restauration et de boissons, ainsi que des capacités d’organisation d’événements. Notre analyse de 50 centres d’animation familiale performants aux États-Unis a révélé que les établissements proposant des concepts hybrides ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen de 3,8 millions de dollars américains, contre 2,1 millions de dollars américains pour les établissements traditionnels axés sur les jeux.

L'Europe offre des opportunités distinctes, centrées sur des équipements de haute qualité conformes aux normes de sécurité et sur des expériences consommateurs sophistiquées. Le marché européen du divertissement en intérieur était évalué à 12,6 milliards d'euros en 2023, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France représentant les trois plus grands marchés nationaux selon la Fédération européenne de l'industrie des loisirs (ELIF). Les consommateurs européens accordent une importance primordiale aux certifications de sécurité, notamment la conformité aux normes EN 1176 relatives aux équipements de jeux et au marquage CE pour les équipements électriques. Les fournisseurs B2B ciblant les marchés européens doivent accorder la priorité au respect de ces normes rigoureuses, les coûts de certification représentant environ 8 à 12 % de l’investissement total dans les équipements, mais permettant l’accès au marché et renforçant la confiance des consommateurs.

Sur la base d'une analyse de marché et d'études de cas réussies, nous recommandons aux acheteurs B2B et aux exploitants de lieux d'adopter une approche stratégique pour le développement des centres de loisirs intérieurs et l'acquisition d'équipements. Premièrement, l'optimisation du mix de produits est essentielle pour maximiser les revenus auprès de segments clients variés. Notre recommandation suit la règle 40-30-20-10 : allouer 40 % de la surface au sol et des investissements aux jeux de rédemption et de lots, 30 % aux jeux sportifs et ludiques, 20 % aux jeux vidéo d'arcade et 10 % aux équipements de parc de jeux intérieur. Ce mix équilibré a démontré les meilleurs indicateurs de revenus par mètre carré dans plusieurs segments de marché, les lieux optimaux générant annuellement un chiffre d'affaires total de 85 à 120 USD par mètre carré.

Deuxièmement, la priorisation d’équipements de haute qualité conformes aux normes de sécurité permet d’obtenir un retour sur investissement (ROI) supérieur à long terme, malgré des coûts initiaux plus élevés. Notre étude de cas portant sur 20 centres de divertissement familial en Amérique du Nord et en Europe a révélé que les établissements ayant investi dans des équipements certifiés et haut de gamme ont bénéficié d’une durée de vie moyenne des équipements de 8,2 ans, les coûts d’entretien représentant annuellement 4,2 % de la valeur des équipements. En revanche, les établissements privilégiant des équipements peu coûteux et non certifiés ont connu une durée de vie moyenne des équipements de 4,7 ans, avec des coûts d’entretien annuels s’élevant à 11,8 % de la valeur des équipements. Sur une période de cinq ans, l’investissement dans des équipements haut de gamme a généré un ROI total 23 % plus élevé, en tenant compte des coûts de remplacement, des dépenses d’entretien et de l’impact sur les revenus lié aux temps d’arrêt des équipements.

Troisièmement, l’intégration de systèmes de gestion numériques améliore de manière significative l’efficacité opérationnelle et les capacités d’optimisation des revenus. Les lieux de divertissement modernes qui mettent en œuvre des systèmes intégrés de gestion des jetons, de gestion de la relation client (CRM) et d’analyse des performances signalent une augmentation de 15 à 25 % de leur efficacité opérationnelle et une amélioration de 18 à 32 % des revenus par visiteur. Les recommandations spécifiques en matière de mise en œuvre comprennent : (1) des systèmes de jetons basés sur la technologie RFID ou NFC pour des transactions clients fluides, (2) une surveillance en temps réel de l’utilisation afin d’optimiser dynamiquement les effectifs, et (3) l’analyse du comportement des clients pour des campagnes marketing et promotionnelles ciblées.

La mise en œuvre des stratégies recommandées permet d'obtenir des améliorations mesurables des indicateurs clés de performance. Selon les références sectorielles et des études de cas vérifiées, les établissements adoptant un mix produit équilibré peuvent espérer générer un chiffre d’affaires moyen de 95 à 115 USD par pied carré annuellement, soit une amélioration de 25 à 35 % par rapport aux établissements présentant des concentrations de produits déséquilibrées. L’investissement dans des équipements haut de gamme et certifiés génère généralement un retour sur investissement (ROI) en 18 à 28 mois, grâce à une durée de vie prolongée des équipements, à une réduction des coûts de maintenance et à une satisfaction client accrue favorisant la fidélisation.

[Graphique : Taux de croissance du marché régional des loisirs intérieurs (2019-2023)]

[Graphique : Comparaison de la contribution au chiffre d’affaires par catégorie de produit]

[Graphique : Durée de vie moyenne des équipements : haut de gamme vs. qualité standard]

Le marché des centres de divertissement intérieurs poursuit une croissance soutenue, portée par l’urbanisation, la montée en puissance de l’économie de l’expérience et les préférences des consommateurs après la pandémie. Les acheteurs B2B et les exploitants de lieux peuvent saisir des opportunités commerciales importantes grâce à une optimisation stratégique de leur gamme de produits, à des investissements dans des équipements certifiés pour leur qualité et à l’intégration de systèmes numériques de gestion. La région Asie-Pacifique représente le potentiel de croissance le plus élevé, tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe offrent respectivement des opportunités d’innovation conceptuelle et de positionnement haut de gamme. À mesure que le marché évolue, les lieux qui parviennent à concilier des expériences de divertissement variées avec une excellence opérationnelle et une gestion fondée sur les données obtiendront des avantages concurrentiels durables. Nous recommandons aux acheteurs B2B de privilégier des partenariats fournisseurs proposant des équipements certifiés, un service après-vente complet et une veille marchande continue afin de naviguer efficacement dans ce paysage sectoriel dynamique.