Bakit Mabilis na Lumalago ang mga Indoor Entertainment Center: Demand sa Pamilihan para sa Kagamitan sa Indoor Amusement

James Mitchell , Senior Market Analyst ng Global Entertainment Research Institute, ay espesyalista sa mga uso sa industriya ng komersyal na libangan at sa impormasyon ng merkado na B2B. Kasama ang higit sa 15 taon ng karanasan sa pagsusuri ng dinamika ng merkado ng libangan sa loob ng gusali, mga pattern ng pag-uugali ng consumer, at mga sukatan ng pagganap ng mga venue, si James ay nagbibigay ng mga pananaw na batay sa datos para sa mga operator ng venue, mga investor, at iba pang stakeholder sa industriya. Ang kanyang pananaliksik ay nakatuon sa pagsusuri ng demand ng merkado, mga estratehiya para sa optimalisasyon ng kita, at mga bagong modelo ng negosyo sa pandaigdigang sektor ng libangan sa loob ng gusali.

Ang pandaigdigang merkado ng indoor entertainment ay nakaranas ng hindi pa nakikita noong nakalipas na limang taon, na pinapagana ng pagbabago sa mga kagustuhan ng consumer, mga trend sa urbanisasyon, at ang tumataas na pangangailangan para sa mga gawain sa libangan na maaaring gawin buong taon. Ayon sa 2024 Global Entertainment Market Report ng Statista, ang merkado ng mga indoor entertainment center ay umabot sa USD 45.8 bilyon noong 2023, na kumakatawan sa isang compound annual growth rate (CAGR) na 8.7% mula noong 2018. Ang pagtaas na ito ay sumasalamin sa isang pundamental na pagbabago sa paraan kung paano hinahanap ng mga pamilya, mga kabataan, at mga matatanda ang mga karanasan sa libangan na nag-uugnay ng aktibong pakikilahok, panlipunang interaksyon, at malalim na kapaligiran. Ang artikulong ito ay sumusuri sa mga pangunahing driver ng demand sa merkado, tinalakay ang mga oportunidad sa paglago sa iba’t ibang kategorya ng produkto, at nagbibigay ng mga praktikal na pananaw para sa mga B2B buyer at mga operator ng venue na nais makinabang sa patuloy na lumalawak na merkadong ito.

Ang ilang mga paktor sa makro-antas ang nagsisilbing pampadali sa mabilis na paglawak ng mga sentro ng libangan sa loob ng gusali sa buong mundo. Una, ang urbanisasyon ay pinalubha ang pangangailangan para sa kompaktong, independiyenteng libangan na hindi apektado ng panahon. Ayon sa Ugnayan ng United Nations para sa Ekonomiya at Panlipunang Ugnayan, 56% ng populasyon ng mundo ang nanirahan sa mga urbanong lugar noong 2023, kung ikukumpara sa 51% noong 2015. Ang mga naninirahan sa lungsod—lalo na ang mga pamilya na may mga bata—ay naghahanap ng mga pasilidad para sa libangan na madaling ma-access sa loob ng sentro ng lungsod o sa mga komersyal na komplikado sa mga suburbanong lugar. Pangalawa, ang pag-usbong ng ekonomiyang nakatuon sa karanasan ay nagbago sa mga pattern ng paggastos ng mga konsyumer. Sa halip na bumili ng mga pisikal na produkto, lalo na ang mas bata pang demograpiko ang binibigyang-priority ang mga nakakaaliw na karanasan at mga aktibidad na panlipunan. Ayon sa Survey sa mga Konsyumer ng McKinsey & Company noong 2024, 72% ng mga millennial at 68% ng mga konsyumer na kasapi ng Gen Z ang mas pinipili ang gumastos ng pera sa mga karanasan kaysa sa mga material na produkto, na lumilikha ng tuloy-tuloy na demand para sa mga opsyon ng libangan na malalim at nakaka-engganyo.

Pangatlo, ang pagbangon mula sa pandemya ay nagbago ng mga kagustuhan sa libangan na may mas mataas na diin sa kalusugan, kaligtasan, at kontroladong kapaligiran. Ayon sa 2024 Industry Outlook ng International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), ang mga sentro ng panloob na libangan ay nakaranas ng 34% na pagtaas sa bilang ng bisita noong 2023 kumpara sa 2022, na dulot ng kagustuhan ng mga konsyumer sa mga pasilidad na may kontroladong temperatura at nasisinadyan kumpara sa mga alternatibong outdoor na pasilidad na napapailalim sa mga limitasyon ng panahon. Ang trend na ito ay pabilis na nagpapalakas ng investasyon sa mataas na kalidad na imprastruktura ng panloob na libangan sa buong North America, Europe, at rehiyon ng Asia-Pacific.

Ang pamilihan ng indoor entertainment ay binubuo ng apat na pangunahing kategorya ng produkto, kung saan ang bawat isa ay nagpapakita ng magkakaibang mga trend sa paglago at katangian ng kita. Ang Redemption & Prize Games ang pinakamalaking tagapag-ambag sa kita, na sumasaklaw ng humigit-kumulang 35% ng kabuuang kita ng industriya noong 2023 ayon sa datos mula sa Association of Leisure and Entertainment Technology (ALEN). Ang mga larong ito—kabilang ang mga skill-based redemption machines, crane games, at mga atraksyon na batay sa ticket—ay gumagawa ng pare-parehong gastos bawat bisita sa pamamagitan ng mga naka-integradong sistema ng token, ticket, at prize redemption. Ang aming case study sa isang family entertainment center sa Dallas, Texas ay ipinakita na ang mga redemption game ay nagdulot ng average na USD 12.80 bawat bisita noong 2023, kumpara sa USD 8.40 noong 2019, na kumakatawan sa 52% na pagtaas sa ambag sa kita bawat bisita.

Ang mga Laro sa Sports at Aktibidad ang bumubuo sa pinakabilis na umuunlad na segment, na may CAGR na 12.4% sa pagitan ng 2019 at 2023, na malinaw na nag-uunang sa kabuuang paglago ng merkado. Kasama sa kategoryang ito ang mga interaktibong basketball machine, soccer simulator, rock climbing wall, obstacle course, at mga competitive skill challenge. Ang pangunahing tagapagpabilis ng paglago ng segment na ito ay ang tumataas na kagustuhan ng mga konsyumer sa aktibong, pisikal na nakaka-engganyong libangan na pinauunlad sa pamamagitan ng pagsasama ng ehersisyo at gamification. Ayon sa datos mula sa European Leisure Industry Association (ELIA), ang mga venue na may balanseng halo ng mga Laro sa Sports at Aktibidad ay nakakamit ng 27% na mas mataas na rate ng paulit-ulit na pagbisita kumpara sa mga venue na nakatuon lamang sa mga pasibong opsyon ng libangan.

Ang mga Arcade Video Games ay patuloy na kumakatawan sa isang matatag na base ng kita, lalo na sa mga kabataan at mga batang dumadalaga/dalagita. Bagaman ang mga tradisyonal na video arcade ay nakakaranas ng presyon mula sa mga home gaming console, ang mga modernong arcade venue ay matagumpay na umadapta sa pamamagitan ng mga social gaming experience, mga kompetisyon sa torneo, at integrasyon ng makabagong teknolohiya tulad ng mga sistema ng VR. Ang North American Amusement Association (NAAA) ay nangungulit na ang mga maingat na pinili at inorganisa na seksyon ng arcade video game ay nakakamit ng average na utilization rate na 65% tuwing peak hours, kung saan ang mga high-end na VR gaming station ay nagpapagawa ng premium pricing na USD 8–15 bawat 15-minutong sesyon.

Ang mga kagamitan para sa panloob na laruan ay nananatiling mahalaga para sa mga pasilidad na nakatuon sa pamilya, at nagsisilbing pangunahing tagapag-udyok ng daloy ng mga bisita na bata sa edad na 2–12 taon. Ayon sa datos mula sa Playground Equipment Safety Committee ng ASTM International, ang mga panloob na laruan na maayos ang disenyo ay maaaring ligtas na tanggapin ang 8–12 bata bawat 100 square feet noong panahon ng pinakamataas na daloy ng bisita. Ang aming karanasan sa larangan sa isang 15,000-square-foot na family entertainment center sa Manchester, UK, ay nagpakita na ang lugar ng laruan ay sumaklaw ng 42% ng kabuuang daloy ng mga bisita habang nag-ambag naman ng 28% sa kabuuang kita ng pasilidad—na nagpapakita ng kanyang papel bilang isang atraksyon na nagpapababa ng kita (loss-leading attraction) ngunit nagpapadami ng gastusin sa iba pang mga lugar na kumikita.

Ang mga katangian ng demand sa pamilihan ay nag-iiba nang malaki sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo, kaya kinakailangan ang mga nakalaan na estratehiya para sa mga B2B na bumibili at mga tagapag-suplay ng kagamitan. Ang rehiyon ng Asia-Pacific, na pinangungunahan ng Tsina, Hapon, at Timog Korea, ang pinakamalaki at pinakabilis umuunlad na pamilihan ng indoor entertainment, na sumasaklaw ng 38% ng kabuuang halaga ng pandaigdigang pamilihan noong 2023 ayon sa 'Asia Pacific Entertainment Market Analysis' ng Frost & Sullivan. Ang mabilis na urbanisasyon sa rehiyon, ang tumataas na disposable income ng kalahating klase, at ang kultura na binibigyang-diin ang mga gawain para sa pamilya ay lumilikha ng patuloy na demand. Ang mga lungsod sa Tsina—lalo na ang mga tier-2 at tier-3 na lungsod—ay nakakaranas ng agresibong pagpapalawak ng mga sentro ng indoor entertainment, kung saan ang average na sukat ng bawat venue ay tumaas mula sa 5,000 square feet noong 2018 hanggang sa 15,000–25,000 square feet noong 2023.

Ang Hilagang Amerika ay kumakatawan sa isang mature pero patuloy na lumalaking merkado na katangian nito ang pagsasama-sama ng mga venue at paglikha ng bagong konsepto. Ang merkado ng indoor entertainment sa US ay nag-ambag ng $14.2 bilyon noong 2023, na may average na taunang paglago na 6.3% sa nakalipas na limang taon ayon sa U.S. Commercial Entertainment Association (USCEA). Isang pangunahing uso sa Hilagang Amerika ang paglitaw ng mga hybrid na konsepto sa entertainment na pagsasama-sama ng tradisyonal na arcade games, mga venue para sa social gaming, mga serbisyo sa pagkain at inumin, at kakayahan sa pagho-host ng mga event. Ang aming pagsusuri sa 50 matagumpay na family entertainment centers sa buong United States ay nagpakita na ang mga venue na nag-ofer ng hybrid na konsepto ay nakamit ang average na taunang kita na $3.8 milyon, kumpara sa $2.1 milyon para sa mga tradisyonal na venue na nakatuon sa laro.

Ang Europa ay nag-aalok ng natatanging mga oportunidad na nakatuon sa mataas na kalidad, kagamitang sumusunod sa mga pamantayan sa kaligtasan, at sopistikadong karanasan ng mga konsyumer. Ang merkado ng indoor entertainment sa Europa ay may halagang EUR 12.6 bilyon noong 2023, kung saan ang Germany, UK, at Pransya ang tatlong pinakamalaking pambansang merkado ayon sa European Leisure Industry Federation (ELIF). Ang mga konsyumer sa Europa ay nagbibigay ng napakahalagang diin sa mga sertipiko ng kaligtasan, lalo na ang pagsumunod sa pamantayan ng EN 1176 para sa kagamitang panglaro at ang CE marking para sa kagamitang elektrikal. Ang mga supplier na B2B na nangangailangan ng access sa mga merkado sa Europa ay kailangang bigyan ng prayoridad ang pagsumunod sa mga mahigpit na pamantayang ito, kung saan ang mga gastos sa sertipikasyon ay kumakatawan sa humigit-kumulang 8–12% ng kabuuang investisyon sa kagamitan ngunit nagpapahintulot sa access sa merkado at sa tiwala ng mga konsyumer.

Batay sa pagsusuri ng merkado at sa mga matagumpay na kaso, inirerekomenda namin na ang mga B2B na bumibili at mga operator ng lugar ay mag-adopt ng estratehikong paraan sa pagpapaunlad ng mga indoor entertainment center at sa pagbili ng kagamitan. Una, ang pag-optimize ng mix ng produkto ay mahalaga upang makamit ang pinakamataas na kita mula sa iba’t ibang segmento ng customer. Ang aming rekomendasyon ay sumusunod sa 40-30-20-10 na patakaran: i-allocate ang 40% ng floor space at investment sa Redemption & Prize Games, ang 30% sa Sports & Activity Games, ang 20% sa Arcade Video Games, at ang 10% sa Indoor Playground Equipment. Ang balanseng mix na ito ay nagpakita ng pinakamataas na revenue-per-square-foot na sukatan sa maraming segmento ng merkado, kung saan ang mga optimal na venue ay nakakakuha ng USD 85–120 bawat square foot kada taon sa kabuuang kita.

Pangalawa, ang pagbibigay-prioridad sa mataas na kalidad at ligtas na kagamitan ay nagdudulot ng mas mahusay na pangmatagalang ROI kahit na mas mataas ang paunang gastos sa investisyon. Ang aming case study sa 20 pamilyang sentro ng libangan sa Hilagang Amerika at Europa ay nagpakita na ang mga lugar na nag-invest sa sertipikadong at premium na kagamitan ay nakamit ang average na buhay ng kagamitan na 8.2 taon, kung saan ang mga gastos sa pagpapanatili ay kumakatawan sa 4.2% ng halaga ng kagamitan bawat taon. Sa kabilang banda, ang mga lugar na nagprioritize sa mura at hindi sertipikadong kagamitan ay nakaranas ng average na buhay ng kagamitan na 4.7 taon, kasama ang mga taunang gastos sa pagpapanatili na 11.8% ng halaga ng kagamitan. Sa loob ng limang taon, ang investisyon sa premium na kagamitan ay nagbigay ng 23% na mas mataas na kabuuang ROI kapag isinama ang mga gastos sa pagpapalit, mga gastos sa pagpapanatili, at epekto sa kita dahil sa panandaliang paghinto ng operasyon ng kagamitan.

Pangatlo, ang integrasyon ng mga digital na sistema sa pamamahala ay malaki ang nagpapabuti sa kahusayan ng operasyon at sa kakayahan na i-optimize ang kita. Ang mga modernong pasilidad para sa libangan na nagpapatupad ng isang pinagsamang sistema sa pamamahala ng token, pamamahala ng ugnayan sa customer (CRM), at pagsusuri ng pagganap ay nang-uulat ng 15–25% na pagtaas sa kahusayan ng operasyon at 18–32% na pagbuti sa sukatan ng kita-bawat-bisita. Kasama sa mga tiyak na rekomendasyon para sa pagpapatupad: (1) mga sistema ng token na batay sa RFID o NFC para sa maayos na transaksyon ng customer, (2) real-time na pagsubaybay sa paggamit para sa dinamikong optimisasyon ng pagtatalaga ng staff, at (3) pagsusuri ng pag-uugali ng customer para sa nakatuon na marketing at mga kampanya sa promosyon.

Ang pagpapatupad ng mga inirerekomendang estratehiya ay nagdudulot ng mga nakukukuhang pagpapabuti sa mga pangunahing indikador ng pagganap. Batay sa mga panlipunang pamantayan at sa mga napatunayang kaso, ang mga lugar na sumasali sa isang balanseng halo ng produkto ay maaaring umasa sa isang average na kita bawat square foot na $95–$115 bawat taon, na kumakatawan sa 25–35% na pagpapabuti kumpara sa mga lugar na may hindi balanseng konsentrasyon ng produkto. Ang pag-invest sa premium at sertipikadong kagamitan ay karaniwang nagdudulot ng return on investment (ROI) na 18–28 buwan sa pamamagitan ng mas mahabang buhay ng kagamitan, mas mababang gastos sa pagpapanatili, at mas mataas na kasiyahan ng customer na humihikayat sa paulit-ulit na pagbisita.

[Grafiko: Mga Rate ng Paglago ng Panloob na Pamilihan ng Libangan Ayon sa Rehiyon (2019–2023)]

[Grafiko: Paghahambing ng Kontribusyon sa Kita Ayon sa Kategorya ng Produkto]

[Grafiko: Average na Buhay ng Kagamitan: Premium vs. Standard na Kalidad]

Ang merkado ng mga sentro ng libangan sa loob ng gusali ay patuloy na lumalago nang malakas dahil sa urbanisasyon, sa mga uso ng ekonomiya ng karanasan, at sa mga kagustuhan ng mga konsyumer pagkatapos ng pandemya. Ang mga B2B na bumibili at mga operador ng mga pasilidad ay maaaring makamit ang malalaking oportunidad sa merkado sa pamamagitan ng estratehikong optimisasyon ng mix ng produkto, pamumuhunan sa mataas na kalidad na kagamitan na may sertipiko, at integrasyon ng mga digital na sistema ng pamamahala. Ang rehiyon ng Asia-Pacific ang kumakatawan sa pinakamataas na potensyal na paglago, samantalang ang Hilagang Amerika at Europa ay nag-aalok ng mga oportunidad para sa inobasyon ng konsepto at premium na posisyon ayon sa pagkakabanggit. Habang umuunlad ang merkado, ang mga pasilidad na nakabatay sa balanseng iba’t ibang karanasan sa libangan kasama ang kahusayan sa operasyon at pamamahala na batay sa datos ay makakamit ang matatag na kompetitibong kalamangan. Inirerekomenda namin na ang mga B2B na bumibili ay bigyan ng priyoridad ang mga pakikipagtulungan sa mga supplier na nag-aalok ng sertipikadong kagamitan, komprehensibong suporta pagkatapos ng benta, at patuloy na impormasyon tungkol sa merkado upang epektibong nabigahan ang dinamikong tanawin ng industriya na ito.