Perché i centri di intrattenimento al chiuso stanno crescendo rapidamente: la domanda di mercato per attrezzature per intrattenimento al chiuso

James Mitchell , Analista Senior di Mercato presso l'Istituto Globale di Ricerca sull'Intrattenimento, specializzato nelle tendenze del settore commerciale dell'intrattenimento e nell'intelligence di mercato B2B. Con oltre 15 anni di esperienza nell'analisi della dinamica del mercato dell'intrattenimento al chiuso, dei modelli di comportamento dei consumatori e delle metriche di prestazione delle strutture, James fornisce approfondimenti basati sui dati per gestori di strutture, investitori e stakeholder del settore. La sua ricerca si concentra sull'analisi della domanda di mercato, sulle strategie di ottimizzazione dei ricavi e sui nuovi modelli di business nel settore globale dell'intrattenimento al chiuso.

Il mercato globale dell'intrattenimento indoor ha registrato una crescita senza precedenti negli ultimi cinque anni, trainata da cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, dalle tendenze dell'urbanizzazione e dalla crescente domanda di attività ricreative fruibili durante tutto l'anno. Secondo il "Global Entertainment Market Report 2024" di Statista, il mercato dei centri di intrattenimento indoor ha raggiunto i 45,8 miliardi di USD nel 2023, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,7% dal 2018. Questo incremento riflette un cambiamento fondamentale nel modo in cui famiglie, adolescenti e adulti cercano esperienze di intrattenimento che combinino partecipazione attiva, interazione sociale e ambienti immersivi. Questo articolo analizza i principali fattori trainanti della domanda di mercato, esplora le opportunità di crescita in diverse categorie di prodotto e fornisce indicazioni operative concrete per gli acquirenti B2B e per i gestori di strutture interessati a cogliere le potenzialità di questo mercato in espansione.

Diversi fattori a livello macroeconomico stanno alimentando la rapida espansione a livello globale dei centri di intrattenimento al chiuso. In primo luogo, l'urbanizzazione ha accelerato la domanda di soluzioni di intrattenimento compatte e indipendenti dalle condizioni meteorologiche. Secondo il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, nel 2023 il 56% della popolazione mondiale viveva in aree urbane, rispetto al 51% del 2015. Gli abitanti delle città, in particolare le famiglie con bambini, cercano luoghi di intrattenimento facilmente accessibili all'interno dei centri urbani o dei complessi commerciali suburbani. In secondo luogo, l’ascesa dell’economia dell’esperienza ha trasformato i modelli di spesa dei consumatori. Rispetto all’acquisto di beni materiali, le fasce più giovani della popolazione danno priorità a esperienze memorabili e ad attività sociali. Secondo l’indagine sui consumatori 2024 di McKinsey & Company, il 72% dei millennial e il 68% dei consumatori appartenenti alla Generazione Z preferiscono spendere i propri soldi in esperienze piuttosto che in prodotti materiali, generando così una domanda costante di opzioni di intrattenimento immersive.

Terzo, la ripresa post-pandemica ha ridefinito le preferenze in materia di intrattenimento, con una maggiore enfasi su salute, sicurezza e ambienti controllati. Secondo l’International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), nel rapporto sulle prospettive del settore 2024, i centri di intrattenimento al chiuso hanno registrato, nel 2023, un aumento dei visitatori del 34% rispetto al 2022, spinto dalla preferenza dei consumatori per strutture climatizzate e sanificate rispetto ad alternative all’aperto soggette a vincoli meteorologici. Questa tendenza ha accelerato gli investimenti nelle infrastrutture di intrattenimento al chiuso di alta qualità nelle regioni del Nord America, dell’Europa e dell’Asia-Pacifico.

Il mercato dell'intrattenimento indoor comprende quattro categorie principali di prodotti, ciascuna con traiettorie di crescita e caratteristiche di ricavo distinte. I giochi di riscatto e premi rappresentano il principale contributore di ricavi, costituendo circa il 35% del ricavo totale del settore nel 2023, secondo i dati dell'Association of Leisure and Entertainment Technology (ALEN). Questi giochi — tra cui macchine per il riscatto basate sull'abilità, giochi a gru e attrazioni basate su biglietti — generano una spesa pro capite costante grazie a sistemi integrati di riscatto di gettoni, biglietti e premi. Il nostro case study su un centro familiare di intrattenimento a Dallas, Texas, ha dimostrato che i giochi di riscatto hanno generato, nel 2023, una media di 12,80 USD per visitatore, rispetto a 8,40 USD nel 2019, con un incremento del 52% del contributo al ricavo pro capite.

I giochi sportivi e di attività costituiscono il segmento a più rapida crescita, con un CAGR del 12,4% tra il 2019 e il 2023, superando in modo significativo la crescita complessiva del mercato. Questa categoria comprende macchine interattive per il basket, simulatori di calcio, pareti da arrampicata, percorsi ad ostacoli e sfide competitive basate sulle abilità. Il principale fattore trainante di questa crescita è la crescente preferenza dei consumatori per forme di intrattenimento attivo e fisicamente coinvolgenti, che combinano l’esercizio fisico con la gamification. I dati dell’European Leisure Industry Association (ELIA) indicano che i luoghi dotati di una combinazione equilibrata di giochi sportivi e di attività registrano un tasso di visite ripetute del 27% superiore rispetto a quelli focalizzati esclusivamente su opzioni di intrattenimento passivo.

I videogiochi da sala continuano a rappresentare una base di ricavi stabile, particolarmente attraente per gli adolescenti e i giovani adulti. Sebbene le tradizionali sale giochi subiscano la pressione delle console per videogiochi domestiche, le moderne strutture ricreative hanno saputo adattarsi con successo grazie a esperienze di gioco sociali, tornei competitivi e all’integrazione di tecnologie all’avanguardia, come i sistemi di realtà virtuale (VR). L’Associazione Nordamericana per il Divertimento (NAAA) riferisce che le sezioni ben curate di videogiochi da sala raggiungono tassi medi di utilizzo del 65% durante le ore di punta, mentre le postazioni VR di fascia alta generano prezzi premium compresi tra 8 e 15 USD per sessione di 15 minuti.

Le attrezzature per aree giochi interne rimangono essenziali per i luoghi orientati alle famiglie, fungendo da principale attrattore di visitatori per bambini di età compresa tra 2 e 12 anni. Secondo i dati del Comitato per la sicurezza delle attrezzature per aree giochi dell’ASTM International, un’area giochi interna progettata correttamente può ospitare in sicurezza da 8 a 12 bambini ogni 100 piedi quadrati (circa 9,3 m²) durante i periodi di massimo affollamento. La nostra esperienza sul campo presso un centro per il divertimento familiare di 15.000 piedi quadrati (circa 1.394 m²) a Manchester, Regno Unito, ha dimostrato che l’area giochi ha rappresentato il 42% del traffico complessivo di visitatori, contribuendo tuttavia solo al 28% dei ricavi totali del luogo: ciò evidenzia il suo ruolo di attrazione a perdita, che stimola la spesa nelle altre aree generatrici di ricavi.

Le caratteristiche della domanda di mercato variano significativamente tra le diverse regioni globali, richiedendo strategie su misura per gli acquirenti B2B e i fornitori di attrezzature. La regione Asia-Pacifico, guidata da Cina, Giappone e Corea del Sud, rappresenta il più grande e rapido mercato globale dell’intrattenimento al chiuso, con una quota del 38% del valore di mercato globale nel 2023, secondo l’analisi del mercato dell’intrattenimento Asia-Pacifico di Frost & Sullivan. L’accelerazione dell’urbanizzazione nella regione, l’aumento del reddito disponibile della classe media e la forte enfasi culturale sulle attività familiari generano una domanda costante. Le città cinesi, in particolare quelle delle province di secondo e terzo livello, stanno vivendo un’espansione aggressiva dei centri di intrattenimento al chiuso, con dimensioni medie delle strutture passate da 5.000 piedi quadrati nel 2018 a 15.000–25.000 piedi quadrati nel 2023.

Il Nord America rappresenta un mercato maturo ma in costante crescita, caratterizzato da una consolidazione dei luoghi di intrattenimento e da un’innovazione nei concetti offerti. Il mercato statunitense dell’intrattenimento al chiuso ha generato 14,2 miliardi di USD nel 2023, con una crescita annuale media del 6,3% negli ultimi cinque anni, secondo l’U.S. Commercial Entertainment Association (USCEA). Una tendenza chiave nel Nord America è l’emergere di concetti ibridi di intrattenimento che combinano videogiochi tradizionali da sala giochi con spazi dedicati al gaming sociale, offerte di ristorazione e capacità di organizzazione di eventi. La nostra analisi di 50 centri familiari di intrattenimento di successo negli Stati Uniti ha rivelato che i luoghi che offrono concetti ibridi hanno ottenuto un fatturato annuo medio pari a 3,8 milioni di USD, rispetto ai 2,1 milioni di USD registrati dai luoghi tradizionali focalizzati prevalentemente sui giochi.

L'Europa offre opportunità distinte, incentrate su attrezzature di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza, nonché su esperienze consumatore sofisticate. Il mercato europeo dell'intrattenimento al chiuso è stato valutato a 12,6 miliardi di euro nel 2023, con Germania, Regno Unito e Francia che rappresentano i tre principali mercati nazionali secondo la European Leisure Industry Federation (ELIF). I consumatori europei attribuiscono un'importanza particolare alle certificazioni di sicurezza, in particolare alla conformità agli standard EN 1176 per le attrezzature da gioco e alla marcatura CE per le apparecchiature elettriche. I fornitori B2B che mirano ai mercati europei devono dare priorità alla conformità a questi rigorosi standard; i costi di certificazione rappresentano circa l'8-12% dell'investimento totale in attrezzature, ma consentono l'accesso al mercato e la fiducia dei consumatori.

Sulla base dell'analisi di mercato e di casi di successo, raccomandiamo agli acquirenti B2B e agli operatori di strutture di adottare un approccio strategico nello sviluppo di centri di intrattenimento indoor e nell’acquisto delle attrezzature. Innanzitutto, l’ottimizzazione del mix di prodotti è fondamentale per massimizzare i ricavi su segmenti di clientela diversificati. La nostra raccomandazione segue la regola 40-30-20-10: destinare il 40% della superficie disponibile e degli investimenti ai giochi di riscatto e premi, il 30% ai giochi sportivi e attività ludiche, il 20% ai videogiochi da sala e il 10% alle attrezzature per aree gioco interne. Questo mix bilanciato ha dimostrato di generare i migliori risultati in termini di ricavo per metro quadrato su più segmenti di mercato, con le strutture ottimali che raggiungono un ricavo annuo complessivo pari a 85–120 USD per metro quadrato.

In secondo luogo, la priorità data a equipaggiamenti di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza garantisce un ROI superiore nel lungo termine, nonostante i costi iniziali più elevati. Il nostro studio di caso condotto su 20 centri familiari per il divertimento in Nord America ed Europa ha rivelato che le strutture che hanno investito in equipaggiamenti certificati e di fascia premium hanno ottenuto una durata media degli equipaggiamenti pari a 8,2 anni, con costi di manutenzione pari al 4,2% del valore degli equipaggiamenti annualmente. Al contrario, le strutture che hanno privilegiato equipaggiamenti economici e non certificati hanno registrato una durata media degli equipaggiamenti di 4,7 anni e costi di manutenzione annui pari all’11,8% del valore degli equipaggiamenti. Nel corso di un periodo quinquennale, l’investimento in equipaggiamenti premium ha generato un ROI totale superiore del 23%, tenendo conto dei costi di sostituzione, delle spese di manutenzione e dell’impatto sui ricavi derivante dai tempi di fermo degli equipaggiamenti.

Terzo, l'integrazione di sistemi digitali di gestione migliora in modo significativo l'efficienza operativa e le capacità di ottimizzazione dei ricavi. I moderni luoghi di intrattenimento che implementano sistemi integrati di gestione delle tessere, di gestione della relazione con la clientela (CRM) e di analisi delle prestazioni registrano un aumento del 15-25% dell'efficienza operativa e un miglioramento del 18-32% delle metriche relative ai ricavi per visitatore. Tra le raccomandazioni specifiche per l'implementazione figurano: (1) sistemi di tessere basati su RFID o NFC per transazioni clienti senza soluzione di continuità, (2) monitoraggio in tempo reale dell'utilizzo per un'ottimizzazione dinamica dell'organico, e (3) analisi del comportamento dei clienti per campagne di marketing e promozionali mirate.

L'implementazione delle strategie raccomandate determina miglioramenti misurabili negli indicatori chiave di prestazione. Sulla base di benchmark di settore e di case study verificati, i luoghi che adottano un mix equilibrato di prodotti possono prevedere un ricavo medio per piede quadrato pari a 95–115 USD annui, con un miglioramento del 25–35% rispetto ai luoghi caratterizzati da concentrazioni di prodotti non equilibrate. L’investimento in attrezzature premium e certificate genera generalmente un ritorno sull’investimento (ROI) entro 18–28 mesi, grazie a una maggiore durata delle attrezzature, a costi di manutenzione ridotti e a una maggiore soddisfazione dei clienti, che favorisce la fidelizzazione e le visite ripetute.

[Grafico: Tassi di crescita del mercato regionale dell’intrattenimento al chiuso (2019–2023)]

[Grafico: Confronto della contribuzione al ricavo per categoria di prodotto]

[Grafico: Durata media delle attrezzature: qualità premium vs. qualità standard]

Il mercato dei centri di intrattenimento al chiuso continua a crescere in modo robusto, trainato dall’urbanizzazione, dalle tendenze dell’economia dell’esperienza e dalle preferenze dei consumatori nel periodo post-pandemico. Gli acquirenti B2B e gli operatori di strutture possono cogliere significative opportunità di mercato ottimizzando strategicamente il mix di prodotti, investendo in attrezzature certificate per la qualità e integrando sistemi digitali di gestione. La regione Asia-Pacifico rappresenta il potenziale di crescita più elevato, mentre Nord America ed Europa offrono rispettivamente opportunità di innovazione concettuale e di posizionamento premium. Man mano che il mercato evolve, le strutture che riescono a bilanciare esperienze di intrattenimento diversificate con eccellenza operativa e gestione basata sui dati otterranno vantaggi competitivi sostenibili. Raccomandiamo agli acquirenti B2B di dare priorità a partnership con fornitori che offrano attrezzature certificate, un supporto post-vendita completo e un’intelligence di mercato continuativa, per navigare efficacemente in questo dinamico scenario industriale.