Почему крытые развлекательные центры стремительно растут: рыночный спрос на оборудование для крытых развлекательных центров

Джеймс Митчелл старший аналитик рынка в Институте исследований глобальной индустрии развлечений, специализируется на трендах в коммерческой индустрии развлечений и B2B-рыночной аналитике. Более 15 лет Джеймс анализирует динамику рынка закрытых развлекательных заведений, поведенческие паттерны потребителей и метрики эффективности площадок, предоставляя основанные на данных аналитические выводы операторам площадок, инвесторам и другим заинтересованным сторонам отрасли. Его исследования сосредоточены на анализе рыночного спроса, стратегиях оптимизации выручки и новых бизнес-моделях в глобальном сегменте закрытых развлекательных заведений.

Глобальный рынок развлекательных услуг в закрытых помещениях продемонстрировал беспрецедентный рост за последние пять лет, обусловленный изменением предпочтений потребителей, тенденциями урбанизации и растущим спросом на рекреационные мероприятия круглый год. Согласно «Докладу Statista о мировом рынке развлечений за 2024 год», объём рынка центров развлечений в закрытых помещениях достиг 45,8 млрд долларов США в 2023 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) на уровне 8,7 % с 2018 года. Этот рост отражает фундаментальный сдвиг в том, как семьи, подростки и взрослые выбирают развлекательные форматы, сочетающие активное участие, социальное взаимодействие и иммерсивную атмосферу. В данной статье анализируются ключевые драйверы рыночного спроса, рассматриваются возможности роста в различных категориях продукции и приводятся практические рекомендации для B2B-покупателей и операторов площадок, стремящихся воспользоваться расширением этого рынка.

Несколько макроуровневых факторов стимулируют стремительное расширение центров внутренних развлечений по всему миру. Во-первых, урбанизация усилила спрос на компактные решения в сфере развлечений, не зависящие от погодных условий. Согласно данным Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций, в 2023 году 56 % мирового населения проживало в городских районах — по сравнению с 51 % в 2015 году. Городские жители, особенно семьи с детьми, стремятся к доступным развлекательным заведениям в центрах городов или в пригородных коммерческих комплексах. Во-вторых, рост «экономики впечатлений» трансформировал модели потребительских расходов. Вместо приобретения физических товаров, особенно молодые поколения отдают предпочтение запоминающимся впечатлениям и социальным активностям. Согласно опросу потребителей компании McKinsey & Company за 2024 год, 72 % миллениалов и 68 % представителей поколения Z предпочитают тратить деньги на впечатления, а не на материальные товары, что создаёт устойчивый спрос на иммерсивные развлекательные предложения.

В-третьих, восстановление после пандемии изменило предпочтения в сфере развлечений, сместив акцент на здоровье, безопасность и контролируемые условия. Согласно Прогнозу отраслевых тенденций 2024 года Международной ассоциации парков развлечений и аттракционов (IAAPA), в 2023 году количество посетителей крытых развлекательных центров выросло на 34 % по сравнению с 2022 годом — это связано с предпочтением потребителей климат-контролируемых и дезинфицированных объектов перед открытыми площадками, подверженными погодным ограничениям. Эта тенденция ускорила инвестиции в высококачественную инфраструктуру крытых развлекательных объектов в Северной Америке, Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рынок развлекательных услуг в помещениях включает четыре основные категории продукции, каждая из которых демонстрирует свои особенности роста и характеристики выручки. Игры с выдачей призов и игра-выкуп являются крупнейшим источником выручки, обеспечивая примерно 35 % от общей выручки отрасли в 2023 году согласно данным Ассоциации технологий досуга и развлечений (ALEN). Эти игры — включая аркадные автоматы на навыки, крановые игры и аттракционы с использованием билетов — обеспечивают стабильные расходы на одного посетителя за счёт интегрированных систем использования жетонов, билетов и обмена на призы. В нашем кейс-стади семейного развлекательного центра в Далласе (штат Техас) было показано, что игры с выдачей призов в 2023 году принесли в среднем 12,80 долл. США на одного посетителя по сравнению с 8,40 долл. США в 2019 году, что соответствует росту вклада в выручку на одного посетителя на 52 %.

Сегмент спортивных и активных игр является самым быстрорастущим: его совокупный годовой темп роста (CAGR) в период с 2019 по 2023 г. составил 12,4 %, значительно опережая общий рост рынка. В эту категорию входят интерактивные баскетбольные автоматы, футбольные симуляторы, скалодромы, полосы препятствий и конкурентные испытания на мастерство. Драйвером роста данного сегмента выступает растущее предпочтение потребителей активных, физически вовлекающих форм развлечений, сочетающих физические упражнения с элементами геймификации. Согласно данным Европейской ассоциации индустрии досуга (ELIA), заведения, предлагающие сбалансированный ассортимент спортивных и активных игр, демонстрируют на 27 % более высокие показатели повторных посещений по сравнению с заведениями, ориентированными исключительно на пассивные развлекательные опции.

Аркадные видеоигры продолжают оставаться стабильной основой доходов, особенно привлекая подростков и молодых взрослых. Хотя традиционные игровые залы испытывают давление со стороны домашних игровых консолей, современные аркадные заведения успешно адаптировались за счёт социальных игровых форматов, соревновательных турниров и интеграции передовых технологий, таких как VR-системы. Североамериканская ассоциация развлекательных предприятий (NAAA) сообщает, что хорошо продуманные отделы аркадных видеоигр достигают среднего уровня загрузки 65 % в часы пик, а высококлассные VR-игровые станции позволяют устанавливать премиальные тарифы в размере 8–15 долларов США за 15-минутную сессию.

Оборудование для детских игровых площадок закрытого типа остается необходимым элементом для семейных заведений и служит основным фактором привлечения детей в возрасте от 2 до 12 лет. Согласно данным Комитета по безопасности оборудования для игровых площадок ASTM International, правильно спроектированные игровые площадки закрытого типа могут безопасно размещать 8–12 детей на каждые 100 квадратных футов в периоды пиковой нагрузки. Наш практический опыт работы с семейным развлекательным центром площадью 15 000 квадратных футов в Манчестере (Великобритания) показал, что зона игровой площадки обеспечивала 42 % от общего потока посетителей и приносила 28 % совокупной выручки заведения, подчёркивая её роль как «убыточной» (привлекающей) услуги, стимулирующей расходы посетителей в других зонах, генерирующих доход.

Характеристики рыночного спроса значительно различаются в разных регионах мира, что требует адаптированных стратегий для оптовых покупателей и поставщиков оборудования. Регион Азиатско-Тихоокеанского побережья, возглавляемый Китаем, Японией и Южной Кореей, представляет собой крупнейший и наиболее динамично растущий рынок внутренних развлекательных услуг, на долю которого в 2023 году пришлось 38 % мировой рыночной стоимости согласно анализу рынка развлекательных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона, подготовленному Frost & Sullivan. Быстрая урбанизация в регионе, рост располагаемых доходов среднего класса и культурный акцент на семейных мероприятиях обеспечивают устойчивый спрос. В китайских городах, особенно во второстепенных и третьестепенных муниципалитетах, наблюдается активное расширение внутренних развлекательных центров; средняя площадь таких объектов выросла с 5 000 кв. футов в 2018 году до 15 000–25 000 кв. футов в 2023 году.

Северная Америка представляет собой зрелый, но устойчиво растущий рынок, характеризующийся консолидацией площадок и инновациями в концепциях. В 2023 году рынок внутренних развлекательных услуг США составил 14,2 млрд долларов США, а среднегодовые темпы роста за последние пять лет составили 6,3 % согласно Ассоциации коммерческих развлечений США (USCEA). Ключевой тренд в Северной Америке — появление гибридных развлекательных концепций, объединяющих традиционные игровые автоматы с социальными игровыми заведениями, предложениями в сфере общественного питания и возможностями организации мероприятий. Наш анализ 50 успешных семейных развлекательных центров по всей территории США показал, что площадки с гибридными концепциями обеспечивали средний годовой доход в размере 3,8 млн долларов США по сравнению с 2,1 млн долларов США для традиционных игровых площадок.

Европа предлагает уникальные возможности, сосредоточенные на высококачественном оборудовании, соответствующем требованиям безопасности, и сложных потребительских впечатлениях. Объём европейского рынка развлекательных объектов закрытого типа в 2023 году составил 12,6 млрд евро; крупнейшими национальными рынками являются Германия, Великобритания и Франция, согласно данным Европейской федерации индустрии досуга (ELIF). Европейские потребители придают первостепенное значение сертификатам безопасности, в частности соответствию стандарту EN 1176 на детские игровые площадки и маркировке CE для электрического оборудования. Поставщики B2B, ориентированные на европейские рынки, должны сделать приоритетом соблюдение этих строгих требований: расходы на сертификацию составляют примерно 8–12 % от общей стоимости инвестиций в оборудование, однако именно сертификация обеспечивает доступ к рынку и формирует доверие со стороны потребителей.

На основе анализа рынка и успешных кейсов мы рекомендуем B2B-покупателям и операторам площадок применять стратегический подход к разработке и оснащению помещений для внутренних развлекательных центров. Во-первых, оптимизация ассортимента продукции имеет решающее значение для максимизации выручки от различных групп клиентов. Наша рекомендация основана на правиле «40–30–20–10»: 40 % площади помещения и инвестиций следует выделить на игровые автоматы с возможностью обмена выигрышей и призов (Redemption & Prize Games), 30 % — на спортивные и активные игры (Sports & Activity Games), 20 % — на аркадные видеоигры (Arcade Video Games) и 10 % — на оборудование для закрытых детских игровых площадок (Indoor Playground Equipment). Такой сбалансированный ассортимент продемонстрировал самые высокие показатели выручки на квадратный фут в различных сегментах рынка: оптимальные площадки достигают годовой совокупной выручки в размере 85–120 долларов США на квадратный фут.

Во-вторых, приоритизация высококачественного оборудования, соответствующего требованиям безопасности, обеспечивает превосходную совокупную рентабельность инвестиций (ROI) в долгосрочной перспективе, несмотря на более высокие первоначальные капитальные затраты. В ходе нашего кейс-стади, охватившего 20 семейных развлекательных центров в Северной Америке и Европе, выяснилось, что заведения, инвестировавшие в сертифицированное премиальное оборудование, добились среднего срока службы оборудования 8,2 года, а ежегодные расходы на техническое обслуживание составили 4,2 % от стоимости оборудования. Напротив, заведения, отдавшие предпочтение недорогому, несертифицированному оборудованию, зафиксировали средний срок службы оборудования всего 4,7 года, а ежегодные расходы на техническое обслуживание достигли 11,8 % от стоимости оборудования. За пятилетний период инвестиции в премиальное оборудование обеспечили на 23 % более высокую совокупную рентабельность инвестиций с учётом затрат на замену оборудования, расходов на техническое обслуживание и потерь выручки из-за простоев оборудования.

В-третьих, интеграция цифровых систем управления значительно повышает операционную эффективность и возможности оптимизации выручки. Современные развлекательные заведения, внедрившие интегрированные системы управления жетонами, управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и аналитики эффективности, сообщают о росте операционной эффективности на 15–25 % и улучшении показателя выручки на одного посетителя на 18–32 %. Конкретные рекомендации по внедрению включают: (1) системы жетонов на основе RFID или NFC для бесперебойных транзакций с клиентами, (2) мониторинг загрузки в реальном времени для динамической оптимизации штатного расписания и (3) анализ поведения клиентов для целевой маркетинговой и рекламной кампаний.

Реализация рекомендованных стратегий обеспечивает измеримое улучшение ключевых показателей эффективности. Согласно отраслевым эталонным значениям и подтверждённым кейсам, заведения, применяющие сбалансированный ассортимент продукции, могут рассчитывать на средний показатель выручки на квадратный фут в размере 95–115 долларов США в год, что соответствует росту на 25–35 % по сравнению с заведениями, где наблюдается дисбаланс в ассортименте.

[Диаграмма: Темпы роста рынка крытых развлекательных объектов по регионам (2019–2023 гг.)]

[Диаграмма: Сравнение вклада категорий продукции в общую выручку]

[Диаграмма: Средний срок службы оборудования: премиум-класс против стандартного качества]

Рынок крытых развлекательных центров продолжает демонстрировать устойчивый рост, обусловленный урбанизацией, трендами «экономики впечатлений» и изменением потребительских предпочтений после пандемии. B2B-покупатели и операторы площадок могут воспользоваться значительными рыночными возможностями за счёт стратегической оптимизации ассортимента продукции, инвестиций в оборудование, соответствующее международным стандартам качества, а также внедрения цифровых систем управления. Регион Азиатско-Тихоокеанского побережья обладает наибольшим потенциалом роста, тогда как Северная Америка и Европа открывают возможности соответственно для инновационных концепций и премиум-позиционирования. По мере развития рынка площадки, сочетающие разнообразные развлекательные форматы с высокой операционной эффективностью и управлением на основе данных, получат устойчивые конкурентные преимущества. Мы рекомендуем B2B-покупателям отдавать приоритет партнёрству с поставщиками, предлагающими сертифицированное оборудование, комплексную послепродажную поддержку и регулярную аналитику рынка, чтобы эффективно ориентироваться в этой динамичной отраслевой среде.