Auteur : Michael Chen, analyste principal des investissements immobiliers commerciaux et des actifs liés au divertissement
Biographie de l'auteur : Michael Chen possède plus de 15 ans d’expérience dans l’analyse des investissements commerciaux liés au divertissement en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Il est spécialisé dans la modélisation de la rentabilité (ROI) pour les centres de loisirs intérieurs et a conseillé plus de 200 établissements sur la sélection des équipements et les stratégies d’optimisation des revenus.
Le secteur du divertissement intérieur connaît une croissance sans précédent en 2025, portée par l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’un divertissement expérientiel et par la nécessité pour les exploitants de biens immobiliers commerciaux de disposer de locataires-ancres générant un fort flux de visiteurs. Selon le Rapport mondial 2024 sur les lieux de divertissement de Statista, le marché des installations de loisirs intérieures a atteint 42,8 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,3 % d’ici 2028. Cette trajectoire de croissance offre des opportunités significatives aux acheteurs B2B, aux exploitants de lieux et aux investisseurs souhaitant tirer parti de la convergence entre les technologies numériques du divertissement et les expériences sociales physiques.
Les moteurs fondamentaux de cette expansion comprennent les tendances à l’urbanisation dans les marchés émergents, la hausse du revenu disponible des classes moyennes et le basculement, post-pandémique, vers des environnements de divertissement sûrs et maîtrisés. L’Association internationale des parcs d’attractions et des loisirs (IAAPA) indique que 68 % des familles privilégient désormais les lieux de divertissement intérieurs par rapport aux alternatives extérieures, en raison de leur indépendance vis-à-vis des conditions météorologiques et de considérations liées à la sécurité. Pour les promoteurs immobiliers commerciaux, les centres de divertissement intérieurs sont devenus des générateurs de trafic essentiels : les espaces dédiés dans les centres commerciaux enregistrent un flux piétonnier 2,3 fois supérieur à celui des enseignes commerciales traditionnelles.
Malgré l'optimisme du marché, les acheteurs B2B rencontrent des difficultés importantes pour naviguer dans le paysage complexe de l’approvisionnement et de la gestion opérationnelle des équipements d’attractions intérieures. La préoccupation principale porte sur le choix des équipements et la prévisibilité du retour sur investissement (ROI). Selon des données sectorielles de l’Amusement Industry Manufacturers Association (AIMA), 42 % des nouveaux lieux ne parviennent pas à atteindre le ROI prévu au cours des 24 premiers mois en raison d’une sélection sous-optimale de la gamme de produits et d’une compréhension insuffisante des caractéristiques démographiques du marché local.
La maintenance des équipements et les temps d'arrêt constituent un autre point critique. Les lieux à fort trafic connaissent en moyenne 8,5 heures de temps d'arrêt des équipements par mois, ce qui se traduit par des pertes de revenus potentielles de 12 000 à 45 000 USD par mois, selon la taille du lieu. En outre, le rythme rapide des progrès technologiques engendre des risques d’obsolescence, les jeux vidéo d’arcade nécessitant des mises à jour de contenu tous les 3 à 4 mois afin de maintenir le niveau d’engagement. Ces défis opérationnels sont aggravés par les exigences réglementaires en matière de conformité, notamment sur les marchés dotés de normes de sécurité strictes, tels que l’Union européenne (exigences de certification CE) et l’Amérique du Nord (norme ASTM F1487 relative aux équipements de jeux).
Comprendre les caractéristiques de performance distinctes des quatre catégories de produits fondamentales est essentiel pour prendre des décisions stratégiques d’investissement :
Jeux de Récompenses et de Gains démontrent la densité de revenus la plus élevée, soit 8 500 à 15 000 $ par mètre carré annuellement, portée par des schémas d’achats récurrents et des incitations au troc de prix. Les jeux de récompense basés sur les compétences, tels que les machines de basket-ball et les pelles mécaniques, représentent 65 % des revenus de cette catégorie, avec un taux moyen de rétention des joueurs de 4,2 sessions par visite. Le facteur clé de réussite réside dans l’équilibre entre les coûts des prix (généralement 25 à 35 % du chiffre d’affaires brut) et l’optimisation de l’engagement des joueurs.
Jeux Sportifs et d'Activité offrent le temps de stationnement le plus long, soit 28 à 45 minutes par session, contribuant ainsi de façon significative au débit global du lieu. Ces jeux, notamment les systèmes de football interactifs, les parcours d’obstacles et les installations de cyclisme compétitif, affichent un taux de visites répétées 3,2 fois supérieur à celui des jeux vidéo statiques. Toutefois, ils nécessitent des surfaces plus importantes (au minimum 15 à 25 mètres carrés par unité) et un investissement initial plus élevé (25 000 à 80 000 $ par unité).
Jeux Vidéo d'Arcade offrent les taux d'utilisation des équipements les plus élevés, soit de 85 à 95 % pendant les heures de pointe, mais génèrent un revenu inférieur par mètre carré (3 200 à 5 800 $ US annuellement) par rapport aux jeux de récompense. Cette catégorie connaît une évolution rapide avec l’intégration de la réalité virtuelle (VR), les jeux d’arcade enrichis par la VR présentant un potentiel de tarification premium 2,8 fois supérieur à celui des jeux vidéo traditionnels. Le renouvellement régulier des contenus est essentiel, l’engagement des joueurs diminuant de 35 à 45 % dans les 4 à 6 mois suivant toute stagnation du contenu.
Équipement de terrain de jeux intérieur constitue le principal moteur d’affluence familiale, les lieux signalant que 78 % de leurs visiteurs sont des familles avec des enfants âgés de 3 à 12 ans. La dépense moyenne par famille dans les lieux équipés d’aires de jeux atteint 180 à 240 $ US par visite, soit 3,5 fois supérieure à celle observée dans les lieux dépourvus d’attractions destinées aux familles. Les coûts liés à la conformité en matière de sécurité représentent 18 à 25 % de l’investissement initial, principalement en raison des exigences de certification ASTM F1487-23 et des protocoles d’inspection permanents.
Les acheteurs B2B modernes exigent des solutions complètes allant au-delà de la simple fourniture d’équipements. Selon l’Enquête mondiale 2024 sur les acheteurs d’équipements de loisirs menée par Amusement Today, 87 % des exploitants de lieux privilégient les fournisseurs proposant des solutions clés en main, y compris la planification des aménagements, la coordination de l’installation et la formation du personnel. Les acheteurs s’attendent de plus en plus à ce que les fournisseurs leur présentent des projections détaillées du retour sur investissement (ROI), accompagnées d’une analyse de scénarios ; ainsi, 73 % d’entre eux exigent des modèles de revenus étayés par des données, spécifiques aux caractéristiques démographiques de leur marché local.
Le service après-vente s'est imposé comme un facteur différenciant essentiel, les acheteurs acceptant en moyenne une indisponibilité des équipements de 4 à 6 heures avant de nécessiter une intervention du fournisseur. Le délai de réponse attendu pour l'assistance technique s'est resserré à 2 heures pendant les périodes de pointe d'exploitation, et 89 % des acheteurs exigent des capacités de diagnostic à distance. Par ailleurs, les acheteurs réclament de plus en plus des supports marketing et des campagnes promotionnelles fournis par le fournisseur, 65 % d'entre eux exigeant des ressources numériques personnalisées et un soutien à la planification d'événements dans le cadre des accords d'approvisionnement.
Une étude de cas complète d’un projet d’extension d’un centre de divertissement familial (FEC) à Singapour démontre l’importance d’une adéquation stratégique du bouquet de produits. Le lieu, situé dans un centre commercial périphérique comptant 45 000 passages quotidiens, a initialement investi 2,8 millions de dollars américains dans des équipements répartis sur les quatre catégories. Après six mois d’exploitation, le lieu a généré un chiffre d’affaires mensuel de 320 000 dollars américains, ce qui correspond à une période de retour sur investissement prévue de 18 mois.
Les facteurs clés de succès comprenaient : 1) une analyse démographique fondée sur les données, révélant que 65 % des ménages dans la zone de chalandise étaient des familles, ce qui a conduit à allouer 40 % de l’équipement aux aires de jeux et aux jeux de rédemption orientés famille ; 2) un positionnement stratégique des jeux liés aux activités sportives afin de stimuler le flux de clients entre les zones, augmentant ainsi les dépenses transversales de 38 % ; 3) la mise en œuvre d’une tarification dynamique pour les jeux d’arcade pendant les heures creuses, ce qui a accru les taux d’utilisation de 27 %. Le rapport de performance du lieu pour le quatrième trimestre 2024 a montré une amélioration de 22 % du taux de fidélisation des clients suite au renouvellement des contenus dans la catégorie arcade et à l’optimisation des lots dans les jeux de rédemption.
| Catégorie de produit |
Chiffre d’affaires moyen par m²/an |
Fourchette d'investissement initial |
Taux d’utilisation moyen |
Délai de récupération (mois) |
| Jeux de rédemption |
8 500 $ – 15 000 $ |
4 000 $ – 25 000 $ |
75 % – 85 % |
12 - 18 |
| Jeux Sportifs et d'Activité |
6 200 $ – 10 800 $ |
25 000 $ – 80 000 $ |
65 % – 80 % |
18 - 24 |
| Jeux Vidéo d'Arcade |
3 200 $ à 5 800 $ |
$8 000 - $35 000 |
85 % - 95 % |
14 - 20 |
| Équipement de terrain de jeux intérieur |
$5 500 - $9 200 |
$40 000 - $150 000 |
70 % - 85 % |
20 - 30 |
[Remarque : Ce graphique doit afficher un graphique linéaire illustrant l’évolution de la valeur du marché, passant de 28,5 milliards de dollars en 2020 à 42,8 milliards de dollars en 2024, avec une projection de 68,2 milliards de dollars d’ici 2028, accompagnée d’annotations indiquant le TCAC pour chaque région]
Pour les acheteurs et investisseurs B2B souhaitant pénétrer le marché des loisirs intérieurs en 2025, nous recommandons l’approche stratégique suivante :
-
Sélection des produits fondée sur les données démographiques : Réaliser une analyse démographique approfondie de la zone de chalandise ciblée, en allouant 35 à 45 % du budget équipement aux catégories correspondant aux segments clients principaux. Dans les zones dominées par les familles, privilégier les aires de jeux intérieures et les jeux de récompense adaptés aux familles ; dans les centres urbains professionnels, mettre l’accent sur les jeux sportifs et les offres haut de gamme d’arcades.
-
Stratégie d'Investissement Progressive mettre en œuvre une approche d’investissement échelonnée, en allouant 60 à 70 % du budget initial aux catégories éprouvées à fort retour sur investissement (jeux de rédemption et jeux sportifs) afin de générer des revenus immédiats, tout en réservant 30 à 40 % aux catégories expérimentales et à l’expansion future, sur la base des données opérationnelles et des retours clients.
-
Critères de partenariat avec les fournisseurs sélectionner les fournisseurs en fonction de leurs capacités globales de soutien, dépassant la simple fourniture d’équipements. Les critères d’évaluation essentiels doivent inclure : des engagements en matière de délais de réponse (maximum 4 heures pendant les périodes de forte activité), des fonctionnalités de diagnostic à distance, la fréquence des mises à jour de contenus (au minimum trimestrielle pour les jeux d’arcade) et des offres de soutien marketing.
-
Planification de l'intégration technologique prévoir un budget représentant 15 à 20 % du chiffre d’affaires annuel pour les mises à niveau technologiques et le renouvellement des contenus. Accorder la priorité aux équipements conçus de façon modulaire, permettant des mises à niveau au niveau des composants plutôt que des remplacements intégraux, ce qui réduit le coût total de possession de 25 à 35 % sur un cycle de vie de 5 ans.
Le retour sur investissement (ROI) projeté pour les projets d’entertainment intérieur bien exécutés en 2025 varie entre 18 % et 28 % par an, les établissements les plus performants atteignant leur seuil de rentabilité en 18 à 24 mois. Les principaux facteurs de différenciation seront l’optimisation opérationnelle fondée sur les données, une expérience client supérieure grâce à des systèmes numériques intégrés, et une adaptation stratégique de la gamme de produits aux dynamiques du marché local.
Le secteur de l’entertainment intérieur en 2025 offre des opportunités d’investissement solides, portées par les évolutions démographiques, les progrès technologiques et les besoins d’intégration dans l’immobilier commercial. La réussite implique un alignement stratégique des catégories de produits avec les segments clients ciblés, des partenariats fournisseurs complets, ainsi qu’une gestion opérationnelle fondée sur les données. Les établissements qui parviennent à concilier optimisation immédiate du ROI et stratégies d’adaptation technologique à long terme sont particulièrement bien positionnés pour capter la valeur maximale sur ce marché en pleine expansion.
Priorité d'action pour les acheteurs B2B lancez immédiatement l’analyse démographique des zones ciblées, identifiez les fournisseurs disposant de capacités complètes d’accompagnement et élaborez des stratégies d’investissement en phases, en privilégiant les générateurs de revenus éprouvés tout en réservant une capacité pour les mises à niveau technologiques. La fenêtre du marché en 2025 favorise les opérateurs décisifs capables de déployer rapidement leurs offres tout en conservant une flexibilité permettant une optimisation itérative.
- Statista (2024) : Rapport mondial sur les lieux de divertissement et projections du marché 2024-2028
- Association internationale des parcs d’attractions et des installations de loisirs (IAAPA) (2024) : Étude sur les comportements des consommateurs après la pandémie
- Association des fabricants de l’industrie des loisirs (AIMA) (2023) : Analyse du retour sur investissement (ROI) et des taux d’échec dans les lieux de loisirs
- Amusement Today (2024) : Enquête mondiale auprès des acheteurs d’équipements de loisirs
- ASTM International (2023) : Spécification normative F1487-23 relative aux équipements de jeux destinés à un usage public
EN
